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2024-08-03 【 字体:

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作者:业文

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顺风的红利,逆风的包袱。

2024年1月9日晚,牧原股份公告称,截至2023年12月31日,公司年累计新增借款占2022年末净资产的21.24%。

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据《证券法》等相关规定,公司在转债存续期间内,如新增借款超上年末净资产20%,需进行披露。

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2022年报显示,牧原股份年末净资产880.7亿元,借款余额592.95亿元。按此换算2023年新增借款187.03亿元,截至2023年底借款余额共779.98亿元。

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2023年四季度猪肉看涨预期落空,面对行业逆风期,重资产运营能否安然熬过寒冬?外界等待牧原给出答案。

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1月10日,牧原股份盘中一度跌超8%,收盘报收36.73元,距2021年2月的91.54元高点累跌近60%,离2023开年的48.02元,缩超20%。截止1月18日收于37.12元。

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“猪茅”风光不再,市场在观望什么呢?

也是1月10日,牧原股份发布机构调研记录,流动性是关注焦点。

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牧原股份表示,目前现金流安全稳定,未使用授信额度超300亿元,去年新增银行贷款成本基本在4%以下。与2023年9月末相比,第四季新增借款不到20亿元,主要为满足业务需要。

回望2023年,企业流动性一直吸引外界目光。据时代财经,2023年10月,多个社交平台上有自称牧原的员工爆料,公司内部将实行承包制度,自繁自养模式或将调整,进而引发裁员。

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对此,董秘秦军回应称,牧原股份“承包制”实际上是共创、共享的激励机制,目的是吸引优秀员工应用新技术降低养猪成本。同时,公司没有“大规模裁员”行为,最近几月员工总数保持稳定。

及时澄清、安抚了不安情绪值得肯定,然深入基本面,外界担忧或非完全空穴来风。以2023半年报为例,截至6月末总负债1152.65亿元,资产负债率60.06%。其中流动负债869.5亿元,占总负债75.44%,短期借款453.34亿元。经营活动现金净流量-10.44亿元,2022年同期为1.9亿元。

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好在三季度随着肉价反弹,经营活动现金净流快速转正,升至66.88亿元。可随着四季度肉价回暖不及预期、成本价上升,外界又多了几分审视目光。从上述新增借款看,起码牧原现金流是有些许压力的。

1月10日,牧原股份发布的机构调查报告显示,2023年12月的生猪养殖完全成本为 15.3 元/kg,相比前几个月有所上升。主因冬季疫病造成的生产成绩波动以及防控疫病的投入有所增加。

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据卓创资讯监测,2023年四季度生猪均价14.68元/公斤,同比下跌36.63%。其中,最高价为10月7日的15.74元/公斤,最低价为12月8日的13.54元/公斤。

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成本价超过市场价,“猪茅”甘苦想来自知。

进入2024年,肉价探底仍在持续。1月14日,国家统计局公布2024年1月上旬流通领域重要生产资料市场价格变动情况,1月上旬与2023年12月下旬相比,生猪(外三元)本期价13.9元/kg,环比下跌3.5%。

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光大证券分析认为,从需求看,由于春节处于2月份,节前备货多数将集中在1月末至2月初,且腌腊旺季结束,屠宰企业宰量逐步下滑,1月份需求环比或降幅明显,对猪价短期利空较明显。

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卓创资讯分析师姜艺旋认为,2024全年猪价最低点或出现在4月。随着产能逐步降至低位,市场供应或逐渐下滑,价格有止跌反弹空间,拐点或在5—6月。下半年生猪市场供应量或偏少,对行情有较强支撑作用,12月份出现全年高点。

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华龙期货则认为,2024年生猪行情难有大的周期性反转,但总体将逐步向好。生猪盘面全年或将呈现前低后高的V字形走势,并围绕15000元/吨的中枢在13000—18000元/吨间震荡。

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能够肯定的是,猪肉价走势牵扯整个产业链神经。铑财向北方一位家庭规模化生猪养殖户了解到,2023年下跌的肉价,让其经营压力加大。春节将近希望肉价能出现反弹。5月份猪肉消费将入淡季,所以一季度是上涨窗口期,也是减亏宝贵节点。

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猪周期冷思考 多少错付误判

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说到养殖户,这里就需提一下目前猪肉养殖业的两种模式,“公司+农户”型养殖与一体化养殖。前者资产较轻,代表是温氏股份,后者资产较重,代表是牧原股份。

“公司+农户”模式下,企业主要负责培育品种、饲料提供以及技术指导、产品销售。财务费较低,扩张速度快,抵御周期性风险力较强,但控制猪瘟、相应品控等能力偏弱。

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相比之下,重资产模式成本控制、标准化、规模化更具有优势,缺点是高投入慢回报、折旧与财务费用较高。尤其周期下行时,产能存在闲置、流动性易加重等风险。

牧原股份是自繁自养的一体化模式,实现从饲料到种猪到商品猪再到屠宰的全产业链覆盖。

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2023年11月公告显示,牧原股份屠宰肉食板块暂未实现盈利。1-10月份屠宰板块每头亏损在70元左右,2022全年每头亏损在120元左右。2023年10月份屠宰肉食板块产能利用率近50%,产能利用率较低、让公司面临较大的折旧压力。

11月27日,牧原股份公告,预计2023全年资本开支在150亿元左右,其中对今年前已完工的工程结算支出占比60%左右。如此占比,需警惕折旧与摊销费成本压力。

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2024年1月10公告显示,当前牧原生猪养殖完全成本中,折旧摊销占比在 10%左右。

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而温氏仅3%左右。

梳理本轮产能扩容,还需从公司的业绩高光期说起。2020年,非洲猪瘟导致全国生猪存栏量下降,引发肉价进入快升周期,规模化龙头牧原股份成最大赢家,全年净利创下274.54亿元新高,带动市值在2021年2月一度接近5000亿元。

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然硬币总有两面,行业繁荣让部分养殖企业开始盲目加杠杆、粗放追规模,最典型例子就是正邦科技。2021年初喊出“年出栏超2000万头”口号,也是这一年供给扩张让生猪价出现震荡下跌,导致正邦当年亏损188亿元。2022年更遭遇资金链危机,2023年8月,*ST正邦正式易主,控股股东变更为双胞胎农业。

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最强不过猪周期,据Mysteel农产品数据,2022年3月到2023年2月,能繁母猪存栏呈增长走势,从459万头增至511万头,且母猪性能持续提升。而从能繁母猪到标猪出栏约需10个月时间。换言之,2023年生猪产能持续居高,重要原因就是2021年—2022年养猪企业持续扩产。盘点2023年销售数据,牧原股份、温氏股份等头部企业的生猪出栏量均创新高。

聚焦牧原股份,2021年营收增超40%,净利却下滑74%。2022年营收突破1200亿关口,是2020年的一倍有余,但132.6亿元的净利体量却不及2020年的一半。

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进入2023年,一季度亏损11.98亿元、上半年亏损27.7亿元、第三季扭亏获得9.37亿元净利,但前三季仍亏18.4亿元。

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都说未雨绸缪、敬畏猪周期,起落呼啸间,有无错付误判呢?

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行业分析师郭兴表示,主动去化仍是2024年生猪养殖业的最大看点,繁母猪存栏总量三至四季度是敏感时间点,对包括牧原在内的从业者而言,如何渡过这段至暗至关重要。

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降本增效路漫漫

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据Mysteel样本企业数据统计,2023年11月规模场能繁母猪存栏量为494.83万头,环比减少1.92%,同比减少2.77%。12月为484.82万头,环比减少2.02%,同比减少5.45%。

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同比环比均下滑,意味着猪周期的调整磨底仍在路上。

面对寒冬,降本增效是穿越周期的唯一方法。过去一体化养殖优势便是成本控制,伴随非洲猪瘟带来的行业深层变革,“公司+农户”型轻资产运营也在深刻变化。由过去单一的“公司+农户”模式衍生出“公司+基地+农户”、“集团+猪场”等模式。不过再变化,核心还是降本增效。

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聚焦上文的承包制,2023年10月牧原股份曾澄清,内部对该模式的称呼为“共创制”,是各养殖场降本增效的一种激励手段。

彼时,牧原股份董秘秦军透露,共创制没有改变牧原股份现有的养殖模式和管理模式,饲养员依然是牧原股份雇员,双方签订正式劳动合同;在生产过程中,饲养员所使用的生产资料、铺设资料以及他所需用到的各种专业知识,全都基于公司大平台。但其也坦言,共创制仍在探索阶段,具体实行方式、实行效果后续也会适时调整。

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牧原股份养猪生产首席运营官李彦朋则表示,试点中的70%业绩是正向的,员工的薪酬基本上获得20%—30%提升。力争今年年底控制在14.5元/kg,明年全年平均成本控制在14元/kg以内。

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可以看出,牧原股份在努力加强精细化运营。

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不拼也不行了。2024年1月11日,温氏股份在互动平台回复投资者提问表示,公司2023年10月肉猪养殖综合成本为15.6元/kg。同期,牧原生猪养殖完全成本在14.9元/kg左右。而2023年4月,温氏股份为16.8元/kg。牧原股份在15.5元/kg以下。

可见,牧原股份仍有成本控制优势,但两者差距在缩小。

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行业分析师孙业文表示, 没有一种商业模式可以长存。一体化、规模化降本面临瓶颈,牧原股份也希望通过模式改革进一步激发降本增效,叠加2023开年董事长秦英林提出的数字化重塑产业链、拥抱新技术,企业自我进化意识、变革能力值得点赞。但要看到,模式转型不是一朝一夕、往往牵一发动全系,从全年高企的借款及负债率、前三季亏额、肉价走势看,行业仍在薄利比拼、成本比拼,牧原没有多少试错空间、必须精准高效。

不算多夸言。李彦朋称力争2023年底控制在14.5元/kg。而发布的机构调查报告则显示,12月牧原股份生猪养殖完全成本为 15.3 元/kg,相比前几个月有所上升。

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面对期许与现实间的差距,牧原股份的降本增效路仍漫漫。

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还是那句话,企业起伏、产业兴衰本是常态。关键在于有无穿越周期的能力。

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作为全球第一大生猪生产和消费国,在我国居民的人均肉食品消费中,猪肉占到60%以上份额。海量且刚性,意味着行业寒冬只是一个阶段,春天终会到来。

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但经历此番至暗,对所有从业者都是一个警示:粗放运营、盲目豪赌不是企业长期发展的基本逻辑,只有禁住短利短益,学会敬畏杠杆、敬畏周期、学会做时间的朋友才能行稳致远。

Wind数据显示,截至2023年5月,牧原股份上市9年内已累计募资991.57亿元,其中,直接融资414.25亿元,间接融资为577.32亿元,同期公司累计净利不足600亿元。

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另一厢,企业分红派息力度不小。2023年4月发布2022年分红方案,拟向全体股东每10股派发现金红利7.36 元(含税),合计现金分红额40.03亿元,创下2014年上市以来最高比分红。拉长维度,2014年以来,企业一直以20%的分红率进行现金分红,累计分红金额超130亿元。

彼时,牧原股份表示,非常重视各中小股东权益,下一步将坚定走高质量道路,提高综合能力,积极回报股东。

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话虽如此,最大受益者还是实控人,秦英林夫妇持股比超50%,按此计算分得现金超20亿元。

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更值玩味的是,大手笔分红的同时,牧原股份再抛融资方案:拟公开发行公司债不超过50亿元(含50亿元),拟用于偿还公司及下属子公司债务、优化债务结构、补充流动资金。

一边分红、一边补流,到底缺不缺钱?合理性、科学性、严谨性如何?

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能够肯定的是,在高质量大势下,一味资本驱动增长,不利企业健康可持续发展。尤其在周期鲜明的养猪业,想要做稳做优这门生意,凸显精细化、专业化、深耕细作的重要性。

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好消息是,牧原股份表示,2024年资本开支将保持在较低水平。主动控表,这是一个可喜开始。冰激凌理论告诉我们,越是行业寒冬,越凸显龙头的抗风险价值、质量灯塔效应。

2024年,牧原股份将交出怎样的龙头穿越答卷?

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